非上場株の相続評価で新ルール案 ～具体的な法人保険を提案の流れを解説する～＜音声配信あり＞
先週、緊急レポートとして、「非上場株の相続評価で新ルール案 ますます重要になる募集人の役割」というお話をさせていただきました。この記事は無料としたこともあったのですが、非常に多くの方に読まれています。非上場株の相続評価に […]
【無料】 非上場株の相続評価で新ルール案 ますます重要になる募集人の役割＜音声配信あり＞
今日は、昨日国税庁から「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の最新資料が公表されました。この中では、「非上場株の相続評価で新ルール案（まだ「案」という点に注意）」が示されており、ここが非常に注目されています。そし […]
【無料】 共同募集を知る（単独募集との相違点）＜音声配信あり＞
今日は、これまでと趣向を変えて、私が活動のメインマーケットとしている、「共同募集」についてお話ししてみたいと思います。 私は、今回の改正保険業法を受けて、共同募集はこれからの保険代理店経営（経営者サイド）においても、募集 […]
フローで安全なのか、ストックで安全なのか＜音声配信あり＞
今日はお盆明けで、個人的にも休暇をいただいていたということもあって、完全にコラムです。タイトルは、「フローで安全なのか、ストックで安全なのか」というお話です。この視点をもっているだけで、ライフプランからのフィードバックに […]
チューリッヒ生命「フューチャーリンクⅡ」の特別勘定「DWSクロッキー・セクター・プラス」を解説する＜音声配信あり＞
昨日は、チューリッヒ生命の変額保険「フューチャーリンクⅡ」、そして、「フューチャーリンク定期」について、「特に押さえておきたいポイント」を解説しました。今日は、両者商品に共通する特別勘定「DWSクロッキー・セクター・プラ […]
何気に、チューリッヒ生命「フューチャーリンクⅡ」の改定がすごい！＜音声配信あり＞
今日は、８月３日より、チューリッヒ生命の変額保険「フューチャーリンク」がリニューアルされて、「フューチャーリンクⅡ」が発売されています。そして、合わせて法人専用商品として「フューチャーリンク定期」が新登場しています。 今 […]
8月から「高額療養費制度」改正 正しい情報をお客様に伝えていこう！＜音声配信あり＞
今日は、私たち保険募集人・保険関係者からすると必ず押さえておきたい時事ネタである「高額療養費の改正」について、取り上げます。制度がどう変わったかを押さえたうえで、お客様に伝えていくことの重要性、そして、この高額療養費の改 […]
初回面談（アプローチ）では、資産運用・資産形成の「本質」を説く！＜音声配信あり＞
今日は、７月最終ですし完全にコラムです。タイトルは、「初回面談（アプローチ）では、資産運用・資産形成の本質を説く！」というお話です。実はこのお話、先日の雑談で「『お金がある』を言語化して話すと商談がうまくいく」というお話 […]
医療保険に手術特約は必要か＜音声配信あり＞
今日は、「医療保険に手術特約は必要か」というお話をしてみましょう。最近私の周りでも、「医療保険には手術は付けない」という若手が増えていて、その背景を聞いてみると、なるほどと思う部分もあります。 昔は、入院日額連動して手術 […]
SOMPOひまわり生命「将来のお守り」のP免はここがすごい！＜音声配信あり＞
今日は、「SOMPOひまわり生命」の変額保険、「将来のお守り」のP免はここがすごい！というお話をしてみましょう。ひまわり生命「将来のお守り」は、実はP免の部分で他社にはない魅力があります。これ、実はあまり知られていないの […]