資産形成と保険は切り離せないという、本質的議論をしよう＜音声配信あり＞
今日は、私のセミナーなどにご参加いただいている方だと、私が口癖のように言っている、「堂々と保険の提案をすればいい」というお話の一つで、「資産形成と保険は切り離せないという、本質的議論をしよう」という内容です。 音声配信で […]
東京海上日動あんしん生命「家計保障定期」の就業不能一時金はいい！＜音声配信あり＞
今日は、あまり知られてしないかもしれない特約で、東京海上日動あんしん生命「家計保障定期」の就業不能一時金特約を取り上げてみましょう。 音声配信でお聞きになりたい方はこちら この特約は前々からいいと思っていましたが、あいお […]
相続時精算課税制度の選択は、なぜ慎重にすべきなのか
今日は、「相続時精算課税制度」をテーマにしてみたいと思います。 最初に背景からお話すると、私自身の相談者で、（これからお会いする方ですが）「相続時精算課税制度について教えてほしい」という要望の方がいらっしゃるからなんです […]
令和７年度「年金額」を把握しておこう
今日は毎年度当初に書いている、「令和7年度、年金額を押さえておこう！」です。 新年度の年金額ですが、これは覚えることができるとベストですが、資料として準備しておくことも大事です。そういう意味では文末に掲載する、「令和7年 […]
利回りと投資期間における「為替の損益分岐点」計算Excel
主に、債券における利回りと投資期間における「為替の損益分岐点」を計算するExcelです。 上記資料はご自由にダウンロードしてください。「黄色セル」部分が自由に変更できます。以下、注意点です。 ・本資料は当社「FPknow […]
収入保障のP免範囲のまとめ（2025年5月1日現在）
収入保障のP免の範囲を比較しています。（新商品・改訂があった場合は、本稿をバージョンアップしていきます） 上記資料はご自由にダウンロードしてください。以下、注意点です。 ・本資料は当社「FPknowledge株式会社」が […]
収入保障範囲のまとめ（2025年5月1日現在）
収入保障の範囲を比較しています（新商品・改訂があった場合は、本稿をバージョンアップしていきます） 上記資料はご自由にダウンロードしてください。以下、注意点です。 ・本資料は当社「FPknowledge株式会社」が作成した […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第６回建築建設関連業種～
今回は、「ご主人、建築建設関連業のライフプラン」についてお話しします。 面談序盤は戸惑うこともあるが、家族思いという側面がある印象 建築建設関連業種のご主人というよりも、いわゆる「ご主人が、職人さん」というイメージでいい […]