相続／贈与／税務
介護起点で考える、相続対策の必要性＜音声配信あり＞
今日は、「介護起点で考える、相続対策の必要性」というお話をしてみましょう。介護や相続というのは私たちが取り扱う生命保険と密接であり、こうしたお話ができることは、非常に有効だと考えます。そして、多くのケースでは、「介護とい […]
非上場株の相続評価で新ルール案 ～具体的な法人保険を提案の流れを解説する～＜音声配信あり＞
先週、緊急レポートとして、「非上場株の相続評価で新ルール案 ますます重要になる募集人の役割」というお話をさせていただきました。この記事は無料としたこともあったのですが、非常に多くの方に読まれています。非上場株の相続評価に […]
【無料】 非上場株の相続評価で新ルール案 ますます重要になる募集人の役割＜音声配信あり＞
今日は、昨日国税庁から「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の最新資料が公表されました。この中では、「非上場株の相続評価で新ルール案（まだ「案」という点に注意）」が示されており、ここが非常に注目されています。そし […]
「生命保険非課税枠」による相続税の圧縮額と、受取人指定の直接支払い＜音声配信あり＞
今日は、「生命保険非課税枠による相続税の圧縮額と受取人指定の直接支払い」というテーマでお話ししてみたいと思います。保険募集人の方ではすでによくご存じであろう、相続における「生命保険非課税枠」ですが、これは相続税法第12条 […]
医療法人に生命保険を提案する【３】＜音声配信あり＞
前回、前々回と3回に分けて、「医療法人に生命保険を提案する」というテーマでお話ししてみたいと思います。私は、今はすべての個人メインで、面談形態はオンラインにしているので、法人・医療法人などのマーケットからは少し離れていま […]
医療法人に生命保険を提案する【２】＜音声配信あり＞
前回から「医療法人に生命保険を提案する」というテーマでお話ししています。私は、今はすべての個人メインで、面談形態はオンラインにしているので、法人・医療法人などのマーケットからは少し離れていますが、もともとは法人マーケット […]
医療法人に生命保険を提案する【１】＜音声配信あり＞
今日から3回に分けて、「医療法人に生命保険を提案する」というテーマでお話ししてみたいと思います。私は、今はすべての個人メインで、面談形態はオンラインにしているので法人・医療法人などのマーケットからは少し離れていますが、も […]
国税庁「財産評価を巡る諸問題」 ～不動産を使った相続税対策に厳格化の可能性＜音声配信あり＞
先般11月13日、政府税制調査会は「経済社会のデジタル化と納税環境整備に関する専門家会合」を開き、ここで国税庁説明資料「財産評価を巡る諸問題」が提示されています。 ここでは、不動産を使った相続税圧縮について、これまでは、 […]
オリックス生命「US RISE」を生前贈与に活用する＜音声配信あり＞
今日は、保険料贈与プランのアイデアとして、「オリックス生命「US RISE」を生前贈与に活用する」というテーマでお話ししてみたいと思います。生前贈与というのは、あくまで、相続税対策（相続財産圧縮効果、納税資金準備）におい […]
「生命保険非課税枠」による相続税の圧縮額はどれくらいか＜音声配信あり＞
今日は、「生命保険非課税枠による相続税の圧縮額はどれくらいか」というテーマでお話ししてみたいと思います。保険募集人・保険関係者の方ではすでによくご存じであろう、相続における「生命保険非課税枠」ですが、そもそも、相続税法第 […]