ライフプラン
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第9回 警察官～新着!!
「ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント」として、お話ししております。今回は「ご主人、警察官のライフプラン」です。 まず振り返りになりますが、私は、ご主人がどんな職業・業種の仕事をしているかで、ある程度、ライフプ […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第8回 教職員（先生）～」
「ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント」として、お話ししております。今回は「ご主人、教職員（先生）のライフプラン」です。 まず振り返りになりますが、私は、ご主人がどんな職業・業種の仕事をしているかで、ある程度、 […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第7回 教育事業（塾講師）～
「ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント」として、お話ししております。今回は「ご主人、教育事業（塾講師）のライフプラン」です。 まず振り返りになりますが、私は、ご主人がどんな職業・業種の仕事をしているかで、ある程 […]
教育資金構築に変額保険を使うことの是非＜音声配信あり＞
今日は、昨日「T&Dフィナンシャル生命からプレスリリースも出ていたことですし、「教育資金構築に変額保険を使うことの是非」についてお話ししてみたいと思います。文末には変額保険（アクサ生命 ユニットリンク）の特別勘定 […]
リタイアメントプランニングにおける、一時払いの提案手法＜音声配信あり＞
本日の話材は、「リタイアメントプランニングにおける、一時払いの提案手法」です。一般的に退職間際の55歳～65歳レンジのお客様へ簡単に行う提案手法を紹介します。以下は有料会員様がお読みいただけます（音声配信もあります）。 […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第６回建築建設関連業種～
今回は、「ご主人、建築建設関連業のライフプラン」についてお話しします。 面談序盤は戸惑うこともあるが、家族思いという側面がある印象 建築建設関連業種のご主人というよりも、いわゆる「ご主人が、職人さん」というイメージでいい […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第５回 IT業種～
今回は、「ご主人、IT業種のライフプラン」についてお話しします。 昨今では、デジタルトランスフォーメーション（DX）という言葉にもみられるように、すべての業種業態でITやテクノロジーを駆使した戦略がとられていくので、すべ […]
保険提案の現場における、『ライフプラン提案』の意味を考える＜音声配信あり＞
今回は「保険提案におけるライフプラン」についてお話してみたいと思います。 私自身は、生命保険提案時には顧客のライフプランを描いて、将来のキャッシュフロー表、資産・負債の推移から、その解決手段として生命保険・損害保険の提案 […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第４回 医療系（MR）～
「ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント」として、お話ししております。今回は「ご主人医療系（MR）のライフプラン」です。 まず振り返りになりますが、私は、ご主人がどんな職業・業種の仕事をしているかで、ある程度、ラ […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第３回 公務員～
「ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント」として、お話ししております。今回は「ご主人公務員のライフプラン」です。 国家公務員は日本には約60万人、地方公務員は約295万人 私たちがお客様と面談をする際に、お客様の […]