ライフプラン
オンライン面談の勘所【第５回：クロージング編】 ＜音声配信あり＞
昨日は「設計書提案編」として、オンラインで確実に設計書提案までアポをつないでいく手法、そして、提案時の注意点、プレゼンのコツ、そして、設計書提案から次回アポ（つまり今回のクロージング編）につなげる話法を紹介しました。 今 […]
オンライン面談の勘所【第4回：設計書提案編】 ＜音声配信あり＞
昨日は「ライフプラン編」として、セールスプロセスでいうと2回目面談「LP（ライフプラン作成）」、そして、3回目面談「LPFB（ライフプランフィードバック）」の部分をお話ししました。顧客視点でいうと、3回目面談「LPFB（ […]
オンライン面談の勘所【第3回：ライフプラン編】 ＜音声配信あり＞
引き続き、「オンライン面談の勘所」ですが、昨日は「アプローチ編」をお話ししました。私はオンライン面談ではアプローチ面談のフェーズで保険成約への「勝敗」が決まっていると思っています。実は、非常に重要な部分（文脈）があって、 […]
オンライン面談の勘所【第2回：アプローチ編】 ＜音声配信あり＞
昨日からスタートしている「オンライン面談の勘所」ですが、本日から本題であり、「アプローチ編」です。全体の構成は以下です。 ・オンライン面談の勘所【第1回：総論編】 ・オンライン面談の勘所【第２回：アプローチ編】 ・オンラ […]
ライフプランから保険のニード喚起はどうするか
今日は、久しぶりにライフプランをテーマとし、「ライフプランから保険のニード喚起はどうするか」というタイトルでお話ししたいと思います。 募集人の中でも賛否両論ある「ライフプラン」ですが、これは、「ライフプランシステムを使う […]
「教育資金はNISAでいく」にどうこたえるか＜音声配信あり＞
今日は、「「教育資金はNISAでいく」にどうこたえるか」というテーマでお話ししてみましょう。私の現場、特に個人マーケットをメインとされている方では、必ずと言っていいほど触れることになる「NISA」ですが、NISAの投資を […]
「ライフプランを作って終わる」現象を考える＜音声配信あり＞
今日は、久しぶり？でもあるお話で、「ライフプラン」に言及してみたいと思います。私たちの保険業界で、セミナーなどのLP、または共同募集における集客においても、多く見かける「ライフプラン」という文言ですが、では、実際の現場レ […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第9回 警察官～
「ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント」として、お話ししております。今回は「ご主人、警察官のライフプラン」です。 まず振り返りになりますが、私は、ご主人がどんな職業・業種の仕事をしているかで、ある程度、ライフプ […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第8回 教職員（先生）～」
「ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント」として、お話ししております。今回は「ご主人、教職員（先生）のライフプラン」です。 まず振り返りになりますが、私は、ご主人がどんな職業・業種の仕事をしているかで、ある程度、 […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第7回 教育事業（塾講師）～
「ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント」として、お話ししております。今回は「ご主人、教育事業（塾講師）のライフプラン」です。 まず振り返りになりますが、私は、ご主人がどんな職業・業種の仕事をしているかで、ある程 […]