ライフプラン
『家計が赤字で回らない』という要望にどう応えるか＜音声配信あり＞
今日は、1年に1回しか執筆しないと決めている「家計管理術」についてお話ししてみたいと思います。相談者の「お金を使いすぎて、家計が赤字である。お金を貯めるにはどうしたらいいでしょうか」という相談にどう応えるかというお話です […]
ライフプランフィードバックだけで、「１回面談」を実施しよう＜音声配信あり＞
今日は、久しぶりに「ライフプラン」をテーマにしましょう。ライフプランシステムを使った提案では、「顧客情報ヒアリング・入力・フィードバック」という工程があると思っていて、今日は、そのフィードバックにフォーカスします。私はラ […]
アプローチ面談では「会社概要」を話そう＜無料・音声配信あり＞
今日のテーマは、「アプローチ面談」です。初回訪問（初見のお客様）の面談で、「確実に伝えたいこと、逆に伝えなくてもいいと思うこと」みたいなお話しをしてみましょう。 今回の内容は、有料会員の方、無料会員の方皆様がお読みいただ […]
若年層（20歳代）相談者からの「ライフプラン要望」の進め方＜音声配信あり＞
今日は、「若年層（20歳代）相談者からのライフプラン要望の進め方」というお話をしてみましょう。この内容は、実は募集人からよくお悩み相談である内容のもので、どう進めるのがいいのか（つまりは、保険提案にどう結び付くか）わから […]
オンライン面談の勘所【第５回：クロージング編】 ＜音声配信あり＞
昨日は「設計書提案編」として、オンラインで確実に設計書提案までアポをつないでいく手法、そして、提案時の注意点、プレゼンのコツ、そして、設計書提案から次回アポ（つまり今回のクロージング編）につなげる話法を紹介しました。 今 […]
オンライン面談の勘所【第4回：設計書提案編】 ＜音声配信あり＞
昨日は「ライフプラン編」として、セールスプロセスでいうと2回目面談「LP（ライフプラン作成）」、そして、3回目面談「LPFB（ライフプランフィードバック）」の部分をお話ししました。顧客視点でいうと、3回目面談「LPFB（ […]
オンライン面談の勘所【第3回：ライフプラン編】 ＜音声配信あり＞
引き続き、「オンライン面談の勘所」ですが、昨日は「アプローチ編」をお話ししました。私はオンライン面談ではアプローチ面談のフェーズで保険成約への「勝敗」が決まっていると思っています。実は、非常に重要な部分（文脈）があって、 […]
オンライン面談の勘所【第2回：アプローチ編】 ＜音声配信あり＞
昨日からスタートしている「オンライン面談の勘所」ですが、本日から本題であり、「アプローチ編」です。全体の構成は以下です。 ・オンライン面談の勘所【第1回：総論編】 ・オンライン面談の勘所【第２回：アプローチ編】 ・オンラ […]
ライフプランから保険のニード喚起はどうするか
今日は、久しぶりにライフプランをテーマとし、「ライフプランから保険のニード喚起はどうするか」というタイトルでお話ししたいと思います。 募集人の中でも賛否両論ある「ライフプラン」ですが、これは、「ライフプランシステムを使う […]
「教育資金はNISAでいく」にどうこたえるか＜音声配信あり＞
今日は、「「教育資金はNISAでいく」にどうこたえるか」というテーマでお話ししてみましょう。私の現場、特に個人マーケットをメインとされている方では、必ずと言っていいほど触れることになる「NISA」ですが、NISAの投資を […]