セールスプロセス
ライフプランからの保険提案における、「仮プレ→本プレ→金額調整の進め方」を解説する【3】＜音声配信あり＞
今日も、先週に引き続き、「ライフプランからの保険提案における、仮プレ→本プレ→金額調整の進め方を解説する」、3回目です。今日は、「本プレ→金額調整」の流れがメインです。「どういう商品を提案するか」ではなく、商品を提案する […]
ライフプランからの保険提案における、「仮プレ→本プレ→金額調整の進め方」を解説する【2】＜音声配信あり＞
今日は、昨日の続きで、「ライフプランからの保険提案における、仮プレ→本プレ→金額調整の進め方を解説する」、第2回目です。 保険募集人の皆様が本当に知りたいことは、ライフプランを作成することではなく、ライフプランから如何に […]
ライフプランからの保険提案における、「仮プレ→本プレ→金額調整の進め方」を解説する【1】＜音声配信あり＞
今日は、一言でいうと、「ライフプランからの保険提案の流れ」という話かと思いますが、どのように保険提案に結び付けていくか、「仮プレ→本プレ→金額調整（クロージング）の進め方」を、つらつらと解説してみたいと思います。 今日の […]
そもそも、資産構築の考え方＜音声配信あり＞
今日は、ちょっと今週は忙しく今も新幹線で移動中ということもあり、サクッと書ける内容ではありますが、皆さんの実務に役に立つお話であればいいなと思うもので、「そもそも、資産構築の考え方」というお話をしてみたいと思います。 私 […]
【読者からのご質問】 独身男性の積立要望に「変額保険」を提案すると、ペンディングになるのですが…＜音声配信あり＞
今日は、保険募集人の方からのご質問に回答する回です。その内容は、「独身男性の積立要望に「変額保険」を提案すると、ペンディングになるのですが…」というもの。皆様も、特に共同募集などで活動される方では一度は経験したことがある […]
アプローチ面談では「会社概要」を話そう＜無料・音声配信あり＞
今日のテーマは、「アプローチ面談」です。初回訪問（初見のお客様）の面談で、「確実に伝えたいこと、逆に伝えなくてもいいと思うこと」みたいなお話しをしてみましょう。 今回の内容は、有料会員の方、無料会員の方皆様がお読みいただ […]
「オンライン面談」では、お客様役ロープレをやったほうがいい！＜音声配信あり＞
今日も完全にコラムになりますが、オンライン面談に取り組まれている方向けの内容として、「オンライン面談では、お客様役ロープレをやったほうがいい！」というお話をしてみたいと思います。これは私が、研修などでもよく伝えている内容 […]
「オンライン面談5回⇒リアル面談１回」という新セールスプロセス＜音声配信あり＞
今日は、実は「超富裕層の課税強化、１億円の壁是正」で書く予定でしたが、（本当に１億円の壁と言う考え方は正しいのかなど）非常に難しいので、月曜日にしたいと思います。また、NISAの拡充、住宅ローン控除の延長や協会けんぽの保 […]
オンライン面談の勘所【第５回：クロージング編】 ＜音声配信あり＞
昨日は「設計書提案編」として、オンラインで確実に設計書提案までアポをつないでいく手法、そして、提案時の注意点、プレゼンのコツ、そして、設計書提案から次回アポ（つまり今回のクロージング編）につなげる話法を紹介しました。 今 […]
オンライン面談の勘所【第4回：設計書提案編】 ＜音声配信あり＞
昨日は「ライフプラン編」として、セールスプロセスでいうと2回目面談「LP（ライフプラン作成）」、そして、3回目面談「LPFB（ライフプランフィードバック）」の部分をお話ししました。顧客視点でいうと、3回目面談「LPFB（ […]