医療法人に生命保険を提案する【１】＜音声配信あり＞新着!!
今日から3回に分けて、「医療法人に生命保険を提案する」というテーマでお話ししてみたいと思います。私は、今はすべての個人メインで、面談形態はオンラインにしているので法人・医療法人などのマーケットからは少し離れていますが、も […]
お客様の中に「残る」言葉を考える＜音声配信あり＞新着!!
今回の内容は、私がずっとFPナレッジで書きたかったものです。主題は、「お客様の中に「残る」言葉を考える」としましたが、私たちが保険面談で使う、「言葉」にフォーカスして、こういうフレーズはお客様の心に残ると思うものを、普段 […]
教育資金要望に対するフィードバック＜音声配信あり＞新着!!
今日は、文部科学省から「令和7年度 国公私立大学の授業料等の推移」が公表されていて、かつ、FPナレッジでも直近で取り上げていなかったもので、「教育資金」をテーマにします。 個人的にも、この3月に私立中学校の授業料を支払っ […]
そもそも、資産構築の考え方＜音声配信あり＞
今日は、ちょっと今週は忙しく今も新幹線で移動中ということもあり、サクッと書ける内容ではありますが、皆さんの実務に役に立つお話であればいいなと思うもので、「そもそも、資産構築の考え方」というお話をしてみたいと思います。 私 […]
独身女性に、「T&Dハイブリッドつみたてライフ＋チューリッヒ医療保険＋一時払い定期引出し」という提案はどうか＜音声配信あり＞
今日は、「顧客属性別にみる提案商品の具体例」というお話です。個人的にいい提案ができたと思う内容で、独身女性のお客様に対して「T&Dハイブリッドつみたてライフ＋チューリッヒ医療保険＋一時払い定期引出し」という提案で […]
【読者からのご質問】 独身男性の積立要望に「変額保険」を提案すると、ペンディングになるのですが…＜音声配信あり＞
今日は、保険募集人の方からのご質問に回答する回です。その内容は、「独身男性の積立要望に「変額保険」を提案すると、ペンディングになるのですが…」というもの。皆様も、特に共同募集などで活動される方では一度は経験したことがある […]
各社変額保険のアクティブファンドを比較するとどうか＜音声配信あり＞
今日は、「各社変額保険のアクティブファンドを比較するとどうか」というお話をしてみましょう。完全にコラムといえばコラムです。新しくグラフを作成して考察しています。比較するのは以下6社です。 ・マニュライフ生命の特別勘定：米 […]
三井住友海上あいおい生命「医療保険AセレクトUP」への改定を受けて、がん遺伝子パネル検査をどう考えるか＜音声配信あり＞
今日は、2026年3月2日から販売（改定）されております、三井住友海上あいおい生命「医療保険AセレクトUP」について取り上げたうえで、「がん遺伝子パネル検査」について触れていきましょう。 この「がん遺伝子パネル検査」は今 […]
『家計が赤字で回らない』という要望にどう応えるか＜音声配信あり＞
今日は、1年に1回しか執筆しないと決めている「家計管理術」についてお話ししてみたいと思います。相談者の「お金を使いすぎて、家計が赤字である。お金を貯めるにはどうしたらいいでしょうか」という相談にどう応えるかというお話です […]
ライフプランフィードバックだけで、「１回面談」を実施しよう＜音声配信あり＞
今日は、久しぶりに「ライフプラン」をテーマにしましょう。ライフプランシステムを使った提案では、「顧客情報ヒアリング・入力・フィードバック」という工程があると思っていて、今日は、そのフィードバックにフォーカスします。私はラ […]