変額保険を「アクティブファンド」にする合理的理由はあるのか＜音声配信あり＞新着!!
今日は、これから名古屋主張で時間もないので、サクッと書ける話で、「変額保険の特別勘定選択において、『アクティブファンド』とする合理的理由はあるのか」という、お話をしてみましょう。 募集人の方と交流したときに、変額保険の話 […]
国税庁「財産評価を巡る諸問題」 ～不動産を使った相続税対策に厳格化の可能性＜音声配信あり＞新着!!
先般11月13日、政府税制調査会は「経済社会のデジタル化と納税環境整備に関する専門家会合」を開き、ここで国税庁説明資料「財産評価を巡る諸問題」が提示されています。 ここでは、不動産を使った相続税圧縮について、これまでは、 […]
【読者からのご質問】「私の稼ぎ」を伝えると、お客様からブロックがかかってしまうのではと不安＜音声配信あり＞新着!!
今日は、保険募集人の方からのご質問に回答する回です。先々週にお送りしたシリーズ「オンライン面談の勘所【第4回 設計書提案編】」にて、私がお伝えした、「これから、〇〇さんと私がお互いに信頼して、公平に意見を交わすためにも、 […]
「65歳以上、介護未満」の親へのアドバイスを考える～「予約型代理人サービス」～＜音声配信あり＞新着!!
11月に3回連続で「介護」について取り上げてきましたが、依然私の「介護熱」は冷めておらず、今日は、「65歳以上、介護未満の親へのアドバイス」というテーマでお話ししたいと思います。 今日は、全体的にはコラムのような内容にな […]
新商品特集week【4】：なないろ生命「なないろがん保険 盾」「なないろメディカル 兎」＜音声配信あり＞
今週25日～28日の4日間は、「新商品特集week」として、12月から発売・改訂される商品を取り上げていきます。チューリッヒ生命の「収入保障保険プラチナ」も12月2日より発売でした。12月に新商品・改訂が多いのは、やはり […]
新商品特集week【3】：PGF生命「バリュー・セレクト終身」「そだてる年金一時払」＜音声配信あり＞
今週25日～28日の4日間は、「新商品特集week」として、12月から発売・改訂される商品を取り上げていきます。余談ですが、メットライフ生命の医療保険「マイ フレキシィ」に、「終身死亡特約（低解約返戻金型）」が新設される […]
新商品特集week【2】：SOMPOひまわり生命「将来のお守り：変額保険V２」＜音声配信あり＞
今週25日～28日の4日間は、「新商品特集week」として、12月から発売・改訂される商品を取り上げていきます（DFL：プレミアプレゼント5もありますが、これは明日少し触れるかもです）。 12月からの新商品・改訂ではいく […]
新商品特集week【1】：オリックス生命「Yen Can」、RISE利率改定＜音声配信あり＞
先週は「オンライン面談の勘所」として少し概念的な内容だったかと思いますから、今週はすべて商品関連のお話としたいと思います。そこで代理店勤務の方では12月からの新商品が複数ありますので、「新商品特集week」として12月か […]
オンライン面談の勘所【第５回：クロージング編】 ＜音声配信あり＞
昨日は「設計書提案編」として、オンラインで確実に設計書提案までアポをつないでいく手法、そして、提案時の注意点、プレゼンのコツ、そして、設計書提案から次回アポ（つまり今回のクロージング編）につなげる話法を紹介しました。 今 […]
オンライン面談の勘所【第4回：設計書提案編】 ＜音声配信あり＞
昨日は「ライフプラン編」として、セールスプロセスでいうと2回目面談「LP（ライフプラン作成）」、そして、3回目面談「LPFB（ライフプランフィードバック）」の部分をお話ししました。顧客視点でいうと、3回目面談「LPFB（ […]