ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第６回建築建設関連業種～新着!!
今回は、「ご主人、建築建設関連業のライフプラン」についてお話しします。 面談序盤は戸惑うこともあるが、家族思いという側面がある印象 建築建設関連業種のご主人というよりも、いわゆる「ご主人が、職人さん」というイメージでいい […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第５回 IT業種～新着!!
今回は、「ご主人、IT業種のライフプラン」についてお話しします。 昨今では、デジタルトランスフォーメーション（DX）という言葉にもみられるように、すべての業種業態でITやテクノロジーを駆使した戦略がとられていくので、すべ […]
保険提案の現場における、『ライフプラン提案』の意味を考える新着!!
今回は「保険提案におけるライフプラン」についてお話してみたいと思います。 私自身は、生命保険提案時には顧客のライフプランを描いて、将来のキャッシュフロー表、資産・負債の推移から、その解決手段として生命保険・損害保険の提案 […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第４回 医療系（MR）～新着!!
「ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント」として、お話ししております。今回は「ご主人医療系（MR）のライフプラン」です。 まず振り返りになりますが、私は、ご主人がどんな職業・業種の仕事をしているかで、ある程度、ラ […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第３回 公務員～新着!!
「ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント」として、お話ししております。今回は「ご主人公務員のライフプラン」です。 国家公務員は日本には約60万人、地方公務員は約295万人 私たちがお客様と面談をする際に、お客様の […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第２回 商社マン～新着!!
「ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント」として、お話ししております。第2回目の今日は、「ご主人商社マンのライフプラン」です。 まず振り返りになりますが、 笑顔を作るのがうまいが、「目は笑っていない」 私は、ご主 […]
ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント ～第１回 理学療法士～新着!!
「ご主人の職業別にみるライフプラン提案のポイント」として、全10回くらいで解説してみたいと思います。 第一回目の今日は、「ご主人理学療法士のライフプラン」です。 できる営業マンは、関心ごとにいかに先回りできるか まず総論 […]
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FPナレッジ読者の皆様 平素はお世話になっております。 FPknowledge株式会社の岡田真治と申します。 金融・経済トピックの記事配信です。 保険業界の地位向上、なによりお客様がよくなることを主眼とし、日々、最前線で […]